Clientes
Cada cliente — una relación cuidada con datos.
Pasos del tutorial
28 pasos para dominar clientes.
- 1
Tu cartera entera, organizada por estado: activos, pendientes, inactivos, todos y bloqueados. Filtrás con un click.
- 2
Vista Excel te abre tu cartera completa en formato planilla, con filtros y fórmulas tipo Excel.
- 3
Importás tu base entera desde una planilla en segundos, o exportás todo a CSV o Excel para tu contador.
- 4
Y con Crear sumás un cliente nuevo — el formulario se abre encima de la lista, sin perder contexto.
- 5
La primera sección es lo mínimo: nombre completo, email, teléfono y estado del cliente.
- 6
Con sólo nombre y email ya podés facturarle. El resto se completa cuando quieras.
- 7
Cargás CUIT, DNI o CUIL — el dato viaja automático a cada factura electrónica que le emitas.
- 8
La dirección completa: calle, ciudad, provincia, código postal y país — para envíos y comprobantes.
- 9
Y un campo de notas para lo que tu equipo necesite recordar: preferencias, condiciones especiales, lo que sea.
- 10
Le das Guardar y queda registrado al instante en tu cartera, listo para facturarle.
- 11
A la izquierda, la ficha del cliente: avatar, datos de contacto, dirección y estado — todo de un vistazo.
- 12
Al medio, las estadísticas: total de compras, total gastado, última compra y antigüedad — métricas clave para fidelizar.
- 13
A la derecha, cada venta enlazada al cliente — abrís el comprobante con un click sin salir de la ficha.
- 14
Ver detalles abre la ficha completa con estadísticas, historial y todos los datos del cliente.
- 15
Editar te deja modificar datos de contacto o fiscales sin entrar al detalle.
- 16
Y desactivar mueve el cliente a inactivo — pidiendo confirmación porque corta la relación comercial.
- 17
Aparece este diálogo confirmando que vas a desactivar el cliente. Tranquilo, después podés reactivarlo.
- 18
Le das Desactivar y el cliente queda inactivo en la lista — sin perder su historial de compras.
- 19
Abajo del listado tenés un módulo de sorteos: organizás un sorteo entre tus clientes en dos clicks.
- 20
Buscás clientes por nombre o filtrás por estado — sólo los que cumplan tus reglas entran al sorteo.
- 21
Definís cuántos ganadores querés y cuánto dura la animación.
- 22
Antes de arrancar tenés que marcar al menos un cliente — Seleccionar todos los suma a todos de una.
- 23
Con clientes seleccionados, Iniciar Sorteo se habilita — tocás y se larga la animación en vivo, ideal para grabar y subir a Instagram.
- 24
Iniciar Sorteo abre una página dedicada con todos los participantes y un botón gigante para sortear — ideal para mostrar en pantalla mientras grabás.
- 25
Arriba a la derecha, la cantidad exacta de clientes que entraron al sorteo — todo transparente y auditable.
- 26
Tocás Sortear Ganador y arranca la animación en vivo — los nombres rotan rápido en pantalla hasta que se detiene en el ganador.
- 27
Termina la animación y aparece el cartel de Felicitaciones — un momento que viraliza en redes y construye comunidad alrededor de tu marca.
- 28
El ganador queda revelado con avatar, nombre y email — todo transparente y registrado para auditoría posterior. Sorteo completado, listo para repetir cuando quieras con otro grupo.
¿Qué vas a ver en este tutorial?
Tu cartera de clientes: datos, historial de compras, saldos pendientes y comunicaciones — todo unificado por contacto, listo para fidelizar.
Cada cliente — una relación cuidada con datos. Tu cartera de clientes: datos, historial de compras, saldos pendientes y comunicaciones — todo unificado por contacto, listo para fidelizar. Tu cartera entera, organizada por estado: activos, pendientes, inactivos, todos y bloqueados. Filtrás con un click. Vista Excel te abre tu cartera completa en formato planilla, con filtros y fórmulas tipo Excel. Importás tu base entera desde una planilla en segundos, o exportás todo a CSV o Excel para tu contador. Y con Crear sumás un cliente nuevo — el formulario se abre encima de la lista, sin perder contexto. La primera sección es lo mínimo: nombre completo, email, teléfono y estado del cliente. Con sólo nombre y email ya podés facturarle. El resto se completa cuando quieras. Cargás CUIT, DNI o CUIL — el dato viaja automático a cada factura electrónica que le emitas. La dirección completa: calle, ciudad, provincia, código postal y país — para envíos y comprobantes. Y un campo de notas para lo que tu equipo necesite recordar: preferencias, condiciones especiales, lo que sea. Le das Guardar y queda registrado al instante en tu cartera, listo para facturarle. A la izquierda, la ficha del cliente: avatar, datos de contacto, dirección y estado — todo de un vistazo. Al medio, las estadísticas: total de compras, total gastado, última compra y antigüedad — métricas clave para fidelizar. A la derecha, cada venta enlazada al cliente — abrís el comprobante con un click sin salir de la ficha. Ver detalles abre la ficha completa con estadísticas, historial y todos los datos del cliente. Editar te deja modificar datos de contacto o fiscales sin entrar al detalle. Y desactivar mueve el cliente a inactivo — pidiendo confirmación porque corta la relación comercial. Aparece este diálogo confirmando que vas a desactivar el cliente. Tranquilo, después podés reactivarlo. Le das Desactivar y el cliente queda inactivo en la lista — sin perder su historial de compras. Abajo del listado tenés un módulo de sorteos: organizás un sorteo entre tus clientes en dos clicks. Buscás clientes por nombre o filtrás por estado — sólo los que cumplan tus reglas entran al sorteo. Definís cuántos ganadores querés y cuánto dura la animación. Antes de arrancar tenés que marcar al menos un cliente — Seleccionar todos los suma a todos de una. Con clientes seleccionados, Iniciar Sorteo se habilita — tocás y se larga la animación en vivo, ideal para grabar y subir a Instagram. Iniciar Sorteo abre una página dedicada con todos los participantes y un botón gigante para sortear — ideal para mostrar en pantalla mientras grabás. Arriba a la derecha, la cantidad exacta de clientes que entraron al sorteo — todo transparente y auditable. Tocás Sortear Ganador y arranca la animación en vivo — los nombres rotan rápido en pantalla hasta que se detiene en el ganador. Termina la animación y aparece el cartel de Felicitaciones — un momento que viraliza en redes y construye comunidad alrededor de tu marca. El ganador queda revelado con avatar, nombre y email — todo transparente y registrado para auditoría posterior. Sorteo completado, listo para repetir cuando quieras con otro grupo.
